O conselho de administração da Raízen aprovou um aumento de capital que pode chegar a R$ 39,8 bilhões, como parte do plano de recuperação extrajudicial da companhia. A decisão foi tomada em reunião na sexta-feira (6), segundo o NovaCana.
O valor mínimo da operação é de R$ 3,5 bilhões. Serão emitidas de 14 bilhões a cerca de 159,2 bilhões de novas ações ordinárias e preferenciais, além de Units, a R$ 0,25 por ação e R$ 0,50 por Unit.
A Shell Brazil Holding, ou uma de suas afiliadas, poderá aportar até R$ 3,5 bilhões em dinheiro. A Aguassanta Participações também poderá entrar, com até R$ 500 milhões.
Outra parte será feita com a conversão de créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial em Units. Ou seja, credores poderão trocar dívida por participação na empresa.
Os recursos vão para capital de giro e redução do endividamento. Se a Aguassanta participar, até R$ 5 bilhões irão para capital de giro, e o excedente será dividido em 70% para dívidas e 30% para capital de giro.
Sem a Aguassanta, o limite para capital de giro cai para R$ 4,5 bilhões, com a mesma divisão do que passar disso.
Os acionistas terão direito de preferência de 9 de novembro a 8 de dezembro de 2026.
A operação pode ser homologada parcialmente se pelo menos 14 bilhões de ações forem subscritas e se a Shell passar a deter, sozinha, a maioria das ações preferenciais classe B emitidas.
O aumento de capital é uma das condições para a eficácia do plano de recuperação extrajudicial, apresentado em 5 de junho de 2026 e homologado pela Justiça paulista.
O conselho aprovou ainda um programa de Units, um programa de ADSs para negociar os papéis nos Estados Unidos e a quinta emissão de debêntures, destinada a credores do plano.
